Une vieille femme passe, place Clichy ; la grande Paula, elle s'appelle ! Une fillette lui tient la main. Seuls quelques initiés le savent : c'est un travesti crapuleux et tendre, père de la fillette. La vieille homme a un amant, le beau Magueule, un des rares héros de romans à posséder un petit sexe et à en être fier ! Boxeur pour vous servir, Magueule, parce que la boxe, ça vous remet en place la virilité. Pourtant, le vrai homme des deux, c'est plutôt le travesti. La vie est ainsi faite à Paris, place Clichy. Des personnages inoubliables s'y croisent : Véra la chanteuse, Kao le roi nègre, Nono qui va mourir, Colette chef d'une bande de filles... Des cœurs sauvages battent la mesure des fausses passions, des fausses amours. Une violente atmosphère sexuelle attire les garçons vers les hommes, les hommes vers les femmes, recrée les âmes, redessine les apparences. Dans ce monde, les seules héroïnes sont des femmes. Elles savent comme il est dur d'aimer un homme...