Andet bind fører pilgrimmene dybere ind i rejsens verden af forvandlinger og moralske prøvelser. Dæmoner antager menneskelig skikkelse, konger viser sig at være bedragere, og begærets og illusionens kræfter truer med at splitte fællesskabet.
Her møder vi Ligånden, den falske konge, Røddrengen og den brændende ild, som selv den store vismand må bøje sig for. De indre konflikter mellem disciplenes natur - vrede, lyst, stolthed og tvivl - spejler de ydre farer og afslører rejsen som en kamp mod sindets bindinger.
Bindet fremstiller pilgrimsfærden som en proces af åndelig renselse: hver prøvelse afdækker en svaghed, hver sejr bringer dem nærmere erkendelsen.
