Tom trzeci zagłębia się w najbardziej mroczne i złożone konfrontacje pielgrzymów z siłami chaosu. Demony przybierają postacie mistrzów, władców, a nawet sobowtórów samego Wukonga, zmuszając bohaterów do rozróżniania prawdy od fałszu na najgłębszym poziomie.
Centralnym motywem tomu jest rozdarcie umysłu - konflikt między dwiema wolami, dwoma tożsamościami, dwoma „ja". To tu pojawia się motyw fałszywej Małpy i próba, która wstrząsa samymi fundamentami duchowej jedności drużyny.
Najbardziej dramatyczna i filozoficznie intensywna część cyklu ukazuje, że nawet istoty oświecone muszą zmierzyć się z cieniem własnej natury.
