Vasco is belast met een diplomatieke missie bij de paus in Avignon. Het onderhoud met de Heilige Vader loopt helaas op een mislukking uit en men tracht te verhinderen dat de afgezant naar Italië terugkeert. In Rome, waar Rienzo naar het schijntde gevangene van Satan is geworden, ziet het ernaar uit dat alleen Vasco de regering kan redden...