Pierwszy tom wprowadza czytelnika w schyłkowy okres dynastii Han, gdy korupcja dworu, klęski głodu i bunty społeczne prowadzą do gwałtownej destabilizacji państwa. Powstanie Żółtych Turbanów staje się iskrą zapalną rozpadu starego porządku, a na scenę dziejów wkraczają postacie, które na zawsze odmienią bieg historii: Liu Bei, Guan Yu i Zhang Fei, związani przysięgą braterstwa.
Równolegle tyran Dong Zhuo przejmuje kontrolę nad dworem cesarskim, prowokując opór możnych i tworzenie pierwszych koalicji wojskowych. Cao Cao, Sun Jian i inni wodzowie zaczynają budować własną potęgę, łącząc ambicję z bezwzględną realpolitik. Tom ukazuje liczne intrygi, manewry militarne i moralne dylematy epoki.
„Nadciągająca burza" pokazuje, jak upadek jednego centrum władzy otwiera drogę setkom rywalizujących aspiracji. Zakończenie tomu zapowiada nadejście ery panów wojny i nieodwracalną zmianę oblicza Chin.
