De identiteit van de beruchte Islero, alias dr. Carlos Finlay, is nog niet bekend bij de leden van WEST, die door de Amerikaanse regering naar Cuba zijn gestuurd. Zij moeten erop toezien dat de verkiezingen, die van Cuba een vazalstaat moeten maken van de Verenigde Staten, 'in goede orde zullen verlopen'. De situatie is er explosief, er staat een opstand op uitbreken en de leden van WEST worden verscheurd tussen hun officiële opdracht en hun persoonlijke gevoelens. Islero is een meester van de zwarte kunst en ontpopt zich als een uiterst gevaarlijke tegenstander...