Megan, de dochter van Morton Chapel, is weer bij de levenden. Hoewel
... de demon Seth nam bezit van haar lichaam. Jaren eerder zag Morton
hetzelfde gebeuren met de moeder van Megan. Hij kent de gevaren en
weet dat hij de demon alleen kan doden door zijn dochter op te
offeren. Het dilemma verscheurt Morton en leidt hem naar Valeria, een
stad in de Appalachen waar Seth voor het eerst verscheen. Morton is
tot alles bereid om de vloek op te heffen maar wordt op de hielen
gezeten door de mannen van W.E.S.T., aangevuurd door Clayton en de
machtige Verhagen. Die laatste wil wraak nemen op Morton, die ooit
getrouwd was met zijn dochter; en haar doodde! In Valeria is de
confrontatie met Seth, zijn dochter en zijn eigen verleden
onafwendbaar voor Morton ...
