Tout commence dans la vieille abbaye que Bob Morane possède en Dordogne. Bill Ballantine et lui rentrent d'une promenade quand ils trouvent un mystérieux visiteur qui les attend. Celui-ci se dit être l'Enchanteur Merlin et il demande leur aide pour le délivrer des pouvoirs de la fée Viviane. Le commandant et son ami n'en croient pas un mot, ils sont pourtant obligés de réviser leur jugement quand ils se réveillent au VIème siècle...