Kara Ben Nemsi hat in Kairo einige Abenteuer zu bestehen, und er bekommt Kontakt Sklavenhändlern bringen. Er entkommt knapp einem Mordanschlag und rettet später auch noch Ben Nil („Sohn des Nils“). Während seiner Weiterreise nilaufwärts lernt er Reis Effendina kennen. Dieser ist der ranghöchste Sklavenjäger-Jäger Ägyptens und gemeinsam nehmen sie die Bandenführer einer Sklavenkarawane fest. Die Hauptschurken Abd el Asl und dessen Sohn Ibn Asl entkommen in den Sudan. Kara Ben Nemsi verspricht dem Führer durch Höhlen, Ben Wasak, seinen Bruder zu suchen, der seit seiner Reise in den Sudan vermisst wird...