Lady Vivian Hastings en Long John Silver hebben Bristol verlaten. Bestemming: de legendarische stad Guyanacapac. Een lange en riskante reis over de Atlantische Oceaan die niet probleemloos zal verlopen. Tussen de mooie Vivian en de beruchte piraat zijn de verhoudingen behoorlijk gespannen ondanks het pact dat hen bindt. Lady Vivian probeert zich staande te houden tegenover Long John, maar haar charme en spot maken weinig indruk. Long John lijkt de scepter te zwaaien over het schip, hoewel hij eigenlijk slechts passagier is. Maar samen met zijn mannen wacht hij zelfverzekerd op zijn kans. Kapitein Hastings, die zich ervan bewust is dat Long John en zijn mannen van plan zijn het commando van het schip over te nemen, gaat tot actie over en probeert Long John onder druk te zetten door diens beschermeling, de jonge Jack O'Kief, aan te pakken.
