Met de hulp van zijn handlangers en zijn krachtige Calamyrhs is Gedeon, de verbannen koning, machtiger dan ooit. Om zijn geheime oorlog tegen het koninkrijk Azuur te winnen, heeft hij het gemunt op iedereen bij wie de magie van Azuur door de aderen stroomt. Zijn eerste doelwit is de Koningin. Gedeon is tot alles bereid om haar terug te vinden. Voor Azuur is er nog maar een uitweg, die waar Aristophania van droomt: de Aurorabron terugvinden, met de hulp van de kinderen. Maar de tijd dringt en alle lakeien van de verbannen Koning zitten hen op de hielen, vastbesloten om ervoor te zorgen dat ze de legendarische bron nooit bereiken…