Le prince Mike, grognon et égoïste, n'a qu'un seul voeu : que Norma, la vendeuse de bonbons, l'aime ! Mais elle ne l'aime pas ! Alors il bout de colère, il exige et il hurle... Un hurlement, qui devient plainte, puis chant...
Ravie, Coquillette fait découvrir au prince Mike les joies de la musique à coups de baguette magique. Ainsi, de jour en jour, le prince s'attendrit, sourit et se transforme.