C'est le début de la saison des amours, il est très tôt et, sur la branche d'un pommier, Piccolo chante déjà à tue-tête pour attirer l'attention d'une demoiselle oiseau. Mais c'est un ver furieux qui jaillit de sa pomme pour se plaindre du tapage. Rien à faire, Piccolo continue de chanter tous les jours, tant et si bien qu'il s'égosille, se met à tousser et empêche toujours le ver de dormir. Celui-ci utilise alors les grands moyens. Il se glisse jusqu'à Piccolo, s'enroule autour de son cou et le réchauffe pour faire passer la mauvaise toux. Ainsi paré de cette curieuse écharpe, Piccolo séduit une magnifique demoiselle oiseau. Elle lui fait un bécot qui le laisse sans voix. Pendant qu'ils s'embrassent, le ver rentre discrètement dans sa pomme et... peut enfin dormir.