Le choléra fait rage à New-York. Pas une journée ne se termine sans qu'on apprenne le décès d'un proche. Un homme a décidé de fuir et de s'isoler sur les bords de l'Hudson. Malgré tout, des odeurs cadavéreuses imprègnent le vent du Sud.
Et puis il y a cette créature qu'il aperçoit à la lisière des bois… Une créature immense dotée de deux ailes et d'écailles métalliques ; une créature dont le torse est recouvert d'une tête de mort ; une créature qui pousse chaque soir des râles lugubres, pareils à des cris d'agonie.
À la croisée du gothique et du fantastique, Edgar conte la rencontre d'un homme avec un monstre mythologique. La légende du sphinx, plus sombre qu'à son habitude, prend vie.