Kumajla francoski cariniki zajamejo na meji. Skrit je v tovornjaku, na katerem bi morala biti tudi njegova ljuba Glorija. Izmučen od težke poti se mora soočiti s tem, da je ostal sam. Z Glorijo je prepotoval dolgo pot od nemirnega, vojnega Kavkaza do Evrope, da bi poiskal svoje sorodnike in zaživel človeka vredno življenje. Vse dotlej je poslušal zgodbo o tem, kako ga je vzela k sebi po strašni nesreči, ki mu je vzela starše, Francoze. Zdaj se izkaže, da mu je marsikaj zamolčala. Njene zgodbe o srečni in svetli prihodnosti, njen pogum in neizmerna ljubezen ga pripeljejo do obljubljene dežele, a ko jo doseže, se njegove sanje sesujejo v prah. Kdo je v resnici Glorija? Kdo je on?