En l'an 2 de l'ère Bunkyû (1862), à mesure que grandit la contestation contre le gouvernement shogunal, une sourde inquiétude gagne la capitale Edo. À la suite d'un incident lié à un sabre ensorcelé, Jinya rencontre Yasuhide Hatakeyama, un seigneur de la province d'Aizu fidèle au shogunat. Pour préserver le gouvernement, celui-ci n'hésite pas à manipuler les démons... Une même tragédie unit samouraïs et démons voués à disparaître !