Manara trae spunto per queste storie da una sceneggiatura incompiuta di Federico Fellini. La protagonista di "Un viaggio a Tulum" è un'incantevole ragazza, una delle indimenticabili creature di Manara. La fanciulla, inseguendo il cappello che un vento dispettoso ha rubato al maestro Fellini, scivola sotto la superficie di un lago incantato. Si troverà immersa in un regno fatto di mistero e di antica saggezza, dove incontrerà il grande regista stesso e in compagnia di uno splendido Mastroianni giungerà fino alle magiche terre del Messico. Fellini si decise a realizzare anche "Il Viaggio di G. Mastorna, detto Fernet", fornendo a Manara lo storyboard che egli stesso aveva realizzato, e che il disegnatore tradusse in tavole disegnate ad inchiostro a china in bianco e nero, con l'uso di mezzetinte per sottolineare l'atmosfera surreale e onirica. L'eBook contiene anche le storie "Senza titolo" e "Reclame", omaggi di Manara all'amico Fellini.
