Uma engenhosa história de assassínio e vingança, protagonizada pelo jovem Edgar Allan Poe 1830. Na Academia de West Point, a tranquilidade é perturbada pela descoberta do corpo de um jovem cadete enforcado junto ao recinto da formatura. Na manhã seguinte, constata-se que alguém assaltou o quarto onde o cadáver repousava e levou o coração. Desesperada para evitar publicidade negativa, a academia contrata os serviços de Augustus Landor, ex-detetive de renome. Nos interrogatórios iniciais, Landor fica impressionado com os astutos poderes.
