Terwijl Blueberry overgebracht wordt naar een zuidelijke strafinstelling, rijdt de trein die de gevangenen vervoert in een hinderlaag. Blueberry kan ontsnappen en duikt onder in een dorpje waar de Amerikaanse Burgeroorlog niet lijkt te bestaan. Toch is het maar een kwestie van tijd voor het oorlogsgeweld ook dit toevluchtsoord zal bereiken ...