De citadellen van zand

Vasco wordt door zijn oom naar Marokko gestuurd om zijn broer Lorenzo een boodschap te bezorgen. In Fez blijkt echter dat Lorenzo zich heeft aangesloten bij Abou Saïd, die de sultan van de troon wil stoten. Als nieuwe militaire adviseur van Abou Saïd moet hij het hoofd bieden aan een bende plunderaars die het op de handelskaravanen gemunt hebben en een concubine die dubbelspel speelt. Ook Vasco wordt meegesleurd in de conflicten.