In het kader van een internationale uitwisseling wordt Baardemakers uitgestuurd naar Senegal terwijl commissaris Dior zijn taken overneemt aan de Quai des Orfèvres. Een zwarte commissaris, het is een ongewoon zicht en Dior krijgt al snel met racisme te maken. Intussen zwerft Cupido, een beruchte seriemoordenaar, door de straten van Parijs…