Der Vagabund und die Fee: Als der Vagabund Ross Shanklin auf einer Lichtung erwacht, sieht er ein kleines Mädchen vor sich, das ihn mit seinem Sonnenschirm vor der Hitze schützt. Die kleine Joan begegnet ihm voller Vertrauen und Respekt, aber mit unverblümter Ehrlichkeit. Ein selten übersetztes romantisch-realistisches Märchen des amerikanischen Meistererzählers. --- Fleisch: Die beiden Ganoven Matt und Jim gelangen bei einem Raubzug an Diamanten im Wert von mehreren hunderttausend Dollar. Eigentlich haben sie ausgesorgt, doch die Gier hat sie von nun an fest im Griff und macht aus jedem von ihnen eine Gefahr für den anderen.