Walt vive a Porto Speranza, una comunità insulare che ha riposto la sua fiducia nella salvezza proveniente dal Mondo oltre le Acque. I cittadini attendono pazientemente, costruiscono navi che salpano per dare il benvenuto alla Dea salvatrice, e visitano il tempio ogni settimana. Storie orribili vengono raccontate sui Miscredenti dall'altra parte di Tresco, per spaventare i propri bambini.
Ma non tutto è come sembra. Walt ha domande a cui nessuno può rispondere, e quando il suo migliore amico e cugino Yorrick viene ucciso improvvisamente, lui continua a ricercare la verità sulle origini della società di Porto Speranza ... e sui segreti del tempio.