Het derde deel van Mermaid Project. Een serie waarin Léo, Corine Jamar en Fred Simon een nabije toekomst vormgeven die wordt gekenmerkt door genetische manipulatie, klimaatverandering en politieke en economische omwentelingen... Fictie, natuurlijk! Pennac, een politieagente uit Parijs, heeft verontrustende activiteiten ontdekt bij Algapower, het bedrijf waar haar broer werkt. Dit bedrijf houdt zich bezig met het manipuleren van het menselijke genoom en mengt het met dat van dolfijnen. Het doel is een nieuw ras te creëren voor uitsluitend economisch gewin... Een van de 'proefkonijnen', de dolfijn Delph, heeft zich opgeofferd om Pennac te helpen. Zij reist van Parijs, via New York en Canada, naar Rio de Janeiro, voor een zaak die gruwelijke aspecten blijkt te hebben.